BARITO PASIFIC AKAN TERBITKAN OBLIGASI SENILAI Rp750 MILIAR

BARITO PASIFIC AKAN TERBITKAN OBLIGASI SENILAI Rp750 MILIAR

Berdasarkan prospektus, Rabu (16/3) BRPT berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dengan tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp 185,6 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, Seri B senilai Rp440,9 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,5% berjangka waktu lima tahun, serta Seri C sebesar Rp123,5 miliar dengan tingkat bunga tetap 10,5% per tahun berjangka waktu tujuh tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2022 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 31 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 31 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 31 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C sedangkan pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BRPT ini telah mendapat hasil pemeringkatan idA atau Single A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BNI Sekuritas dan PT BCA Sekuritas, dengan wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 25-28 Maret 2022, selanjutnya tanggal penjatahan pada 29 Maret 2022, serta pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 31 Maret 2022. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 1 April 2022.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Perseroan.(end/ar)