CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp1,25 TRILIUN

CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp1,25 TRILIUN

Manajemen TPIA dalam prospektus ringkasnya Kamis (9/2) menyampaikan bahwa Obligasi ini merupakan bagian Penawaran umum Obligasi berkelanjutan IV dengan target Dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Obligasi ini terdiri dari dua seri, Seri A dengan jumlah pokok Rp1,022 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun dan bertenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

Selanjutnya Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp227,35 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% bertenor 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 28 Februari 2030 untuk Obligasi Seri B.

PEFINDO memberikan peringkat idAA- untuk obligasi ini dengan penjamin pelaksana emisi BCA Sekuritas, , BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, RHB Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas dengan wali amanat Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Adapun perkiraan Masa penawaran umum pada 21 hingga 23 Februari 2023, Perkiraan tanggal penjatahan : 24 Februari 2023 dan perkiraan tanggal distribusi pada 28 Februari 2023 selanjutnya pencatatan pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 1 Maret 2023.

Dana bersih yang diperoleh TPIA dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha. (end)