GELAR IPO, MULTI GARAM UTAMA (FOLK) TAWARKAN DI HARGA Rp100-Rp105 PER SAHAM

GELAR IPO, MULTI GARAM UTAMA (FOLK) TAWARKAN DI HARGA Rp100-Rp105 PER SAHAM

Dalam prospektus ringkasnya (20/7) Manajemen FOLK menyampaikan bahwa Perseroan akan menawarkan sebanyak 570.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru, dengan nilai nominal Rp20 setiap saham yang mewakili sebesar 14,44% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 hingga Rp105 per saham dan akan menghimpun dana IPO sebesar Rp59.850.000.000.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285.000.000 atau sebanyak 8,44% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan.

Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 per saham dengan akan menghimpun dana sebesar Rp57.000.000.000 serta mempunyai jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024.

Dalam perhelatannya ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT. Samuel Sekuritas Indonesia.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan sekitar 22,76% (dua puluh dua koma tujuh enam persen) akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN) dan sekitar 19,00% (sembilan belas koma nol nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian sebagai berikut: renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan didalamnya.

Selanjutnya sekitar 17,50% (tujuh belas koma lima nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS) dan sekitar 12,38% (dua belas koma tiga delapan persen) akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI) serta sekitar 11,90% (sebelas koma sembilan nol persen) akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM) dan Sekitar 6,54% (enam koma lima empat persen) akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI).

Adapun sekitar 5,10% (lima koma satu nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian software dengan rincian sebagai berikut jasa Enterprise Resource Planning (ERP) dan jasa Customer Relationship Management (CRM) dimana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu akan digunakan Perseroan untuk mengembangkan aplikasi (Folk Superapps) dan sekitar 4,82% (empat koma delapan dua persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembayaran jasa Outsourcing dengan rincian sebagai berikut marketing & sales agent, customer service, administration support, jasa kebersihan dan keamanan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerjacadangan modal kerja yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak pada anak perusahaan.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal diperkirakan dilaksanakan pada tanggal 20 - 24 Juli 2023, perkiraan efektif pada 31 Juli 2023 dan masa penawaran Umum perdana saham pada tanggal 1 - 3 Agustus 2023 dan tanggal distribusi saham dan waran pada tanggal 4 Agustus 2023.

Perkiraan awal perdagangan waran seri I pada tanggal 7 Agustus 2023 dan awal pelaksanaan waran seri I pada 7 Februari 2024 serta tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia jatuh pada 7 Agustus 2023. (end)