GELAR RIGHT ISSUE, SMARTFREN (FREN) INCAR DANA Rp8,57 TRILIUN

GELAR RIGHT ISSUE, SMARTFREN (FREN) INCAR DANA Rp8,57 TRILIUN

Dengan Harga Penawaran Rp50 per Saham, perseroan diperkirakan dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya Rp8.572.948.914.650. Untuk rasionya, setiap pemegang 178 Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 75 HMETD dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp50 per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dana hasil right issue setelah dikurangi biaya lain-lain, sekitar Rp5.487.280.000.000 akan digunakan untuk melunasi utang dan bunga kepada Niven Holdings Limited (tidak terafiliasi). Sementara sisanya akan digunakan dengan urutan prioritas yaitu sekitar 80% untuk penyetoran modal Perseroan ke Entitas Anak, yakni PT Smart Telecom (Smartel), yang akan disetorkan secara bertahap oleh Perseroan ke Smartel, dimulai pada bulan Mei 2024 hingga paling lambat Desember 2024, yang selanjutnya oleh Smartel akan digunakan untuk modal kerja Smartel; dan sekitar 20% untuk modal kerja Perseroan.

Melalui surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2024, GND selaku pemegang saham utama dan salah satu pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 23,79% menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD V ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2024, WIN selaku salah satu pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 14,52% menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD V ini. Terhadap HMETD yang tidak dilaksanakan dalam PMHMETD V tersebut, GND dan WIN tidak berencana untuk mengalihkan HMETD tersebut kepada pihak tertentu. Melalui surat pernyataan tertanggal 15 Februari 2024, BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 9,81% menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD V ini.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD V ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 29,64% setelah pelaksanaan HMETD. (end)