J RESOURCES TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp384,09 MILIAR

J RESOURCES TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp384,09 MILIAR

Obligasi tersebut memiliki jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp384,09 miliar terdiri dari 2 seri yaitu seri A jumlah Pokok sebesar Rp250,10 miliar dengan tingkat bunga 9,25 persen dengan pembayaran per triwulan dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2022 serta bertenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi serta dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Kemudian seri B dengan sisa jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp133,99 miliar dengan bunga 10,25% dengan tenor 3(tiga) tahun sejak tanggal emisi, akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) yang dapat terdiri dari Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 april 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing obligasi adalah pada tanggal 6 februari 2022 untuk obligasi seri A dan tanggal 26 januari 2024 untuk obligasi seri B.

Apabila jumlah pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) tersebut tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa jumlah Pokok Obligasi yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Adapun yang menjadi penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) dan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. (BBRI) sebagai wali amanat. Pefindo memberikan peringkat id (Single A) untuk obligasi ini.

Masa Penawaran Umum Obligasi ini adalah pada tanggal 20-21 Januari 2021 dan tanggal Penjatahan pada tanggal 22 Januari 2021, Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada tanggal 26 Januari 2021 dan Pencatatan di BEI jatuh pada tanggal 27 Januari 2021.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman oleh Perseroan kepada PT J Resources Nusantara (JRN) anak usaha PSAB, untuk pelunasan Medium Term Notes IV Tahap I (MTN) yang diterbitkan oleh JRN sebesar Rp300 miliar dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan/atau untuk keperluan korporasi umum JRN. (end)