MEDIKALOKA HERMINA TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp553,5 MILIAR

MEDIKALOKA HERMINA TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp553,5 MILIAR

"HEAL menawarkan obligasi dengan sebesar Rp553,5 miliar yang terbagi menjadi 2 seri yaitu Seri A sebesar Rp37 miliar dengan tingkat bunga 6,25% per tahun dalam jangka waktu tiga tahun sedangkan Seri B ditawarkan senilai Rp63 miliar dengan tingkat bunga 6,75% per tahun dalam jangka waktu lima tahun,"terang Manajemen HEAL dalam prospektus ringkas Selasa (28/6).

Adapun sisa penawaran jumlah pokok obligasi sebanyak Rp453,5 miliar akan perseroan jamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, sisa yang tidak terjual bukan menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi dan bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi serta ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 14 Juli 2025 untuk Seri A dan tanggal 14 Juli 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Masa Penawaran Umum Obligsi ini pada tanggal 8 dan 11 Juli 2022, tanggal Penjatahan pada 12 Juli 2022 dan Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 15 Juli 2022

PEFINDO memberikan peringkat Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022 ini idAA (Double A) dengan penjamin emisi Obligasi adalah PT. DBS Vicker sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas dan PT. Maybank Sekuritas dengan wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022 ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebesar 40% untk peningkatan kapasitas rumah sakit dan 25% untuk pembelian peralatan umum dan medis.

Adapun sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain.

Penggunaan modal kerja Perusahaan Anak akan diberikan oleh Perseroan melalui pinjaman pemegang saham (shareholder.s loan) sementara dengan tingkat suku bunga sebesar 12,5% per tahun dengan tenor 1 tahun, yang dapat dilunasi sewaktuwaktu sebelum jatuh tempo. (end)