MERDEKA COPPER GOLD BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN

MERDEKA COPPER GOLD BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN

Mengutip prospektus ringkas yang diterbitkan oleh perseroan, Senin, perseroan rencananya akan mulai menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,4 triliun.

Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2020 akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat dalam dua seri, yakni Seri A yang memiliki jangka waktu 367 hari dan Seri B berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Untuk pelaksanaan penerbitan dan penawaran obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 ini perseroan telah menggandeng PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan untuk untuk wali amanatnya perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Perseroan mengaku bahwa obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 yang akan diterbitkan dan ditawarkan ini telah mendapatkan hasil pemeringkatan 'idA' yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Perkiraan jadwal sementara untuk masa penawaran awal pada 29 Juni - 10 Juli 2020 dengan perkiraan tanggal efektif pada 22 Juli 2020. Perkiraan masa penawaran umum obligasi pada 24 Juli dan 27 Juli 2020 dan akan dicatatkan pada BEI diperkirakan pada 3 Agustus 2020.

Menurut rencana, hasil dari penawaran umum obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2020 ini nantinya akan digunakan seluruhnya untuk membayar sebagian jumlah pokok utang perseroan. (end)