MERDEKA COPPER GOLD (MDKA) BAKAL EMISI OBLIGASI SENILAI Rp3 TRILIUN

MERDEKA COPPER GOLD (MDKA) BAKAL EMISI OBLIGASI SENILAI Rp3 TRILIUN

Dalam prospektus ringkasnya, Manajemen MDKA menerangkan bahwa pihaknya berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan atau Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2022 senilai Rp3 triliun. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III MDKA dengan target dana sebesar Rp9 triliun.

Pasalnya obligasi tersebut akan diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dalam dua seri. Seri A akan berjangka wakti 367 hari kalender sejak tanggal emisi, dan Seri B memiliki tenor 3 tahun.

Dalam hajatannya kali ini, MDKA akan dibantu oleh Indo Premier Sekuritas, Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut. Sementara untuk Wali Amanat surat utang ini di pegang oleh BRI.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 49% akan digunakan untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) dalam bentuk pembelian saham dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka, termasuk dalam rangka perjanjian patungan (joint venture), dan metode transaksi lain yang sesuai;

- sekitar 25% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (.BSI.) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo. Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US$50.000.000, yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai Agen;

- sekitar 20% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp559.600.000.000 pada tanggal jatuh tempo; dan

- sisanya sekitar 6% akan digunakan oleh Perusahaan Anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Patut dicatat, Masa Penawaran Awal akan dilakukan pada 3 . 16 Februari 2022, Perkiraan Tanggal Efektif pada 24 Februari 2022, Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi pada 1 . 2 Maret 2022, Perkiraan Tanggal Penjatahan pada 4 Maret 2022, Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 8 Maret 2022, Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 8 Maret 2022, dan Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Maret 2022. (end)