PAKUWON JATI TERBITKAN SURAT UTANG TAMBAHAN SEBESAR US$100 JUTA

PAKUWON JATI TERBITKAN SURAT UTANG TAMBAHAN SEBESAR US$100 JUTA

Direktur sekaligus Corporate Secretary PWON, Minarto menuturkan bahwa tingkat bunga surat utang ini sebesar 4,875% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2028 berdasarkan Regulation S dari U.S securities Act tahun 1933. Surat utang tambahan ini terkonsolidasi dan satu kesatuan seri dengan surat utang senior sebesar US$300 juta dengan tingkat bunga 4,875% per tahun dengan jatuh yang sama yaitu tahun 2028.

"Surat utang tambahan juga secara tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali dijamin oleh oleh entitas-entitas anak tertentu dari perseroan yakni, PT Artisan Wahyu, PT Elite Prima Hutama, PT Grama Pramesi Siddhi, PT Pakuwon Permai, PT Pakuwon Sentosa Abadi, PT Permata Berlian Realty, dan PT Diwjaya Manunggal dan dilakukan berdasarkan indenture tanggal 29 April 2021 yang dibuat oleh PWON dan anak usaha penjamin," tutur Minarto, Rabu (19/5).

Dalam penerbitan surat utang ini, UBS AG Cabang Singapura sebagai initial purchaser dan Bank Of New York Melon cabang London bertindak sebagai trustee bagi pemenang surat utang dan merupakan transaksi material namun tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai POJK nomor 17/POJK..

Minarto menambahkan "Hasil perolehan bersih penawaran surat utang tambahan akan dipergunakan untuk keperluan korporasi umum perseroan," pungkasnya. (end)