PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA

PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA

PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA

PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA

PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA
PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA
PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PAN BROTHERS BERENCANA TERBITKAN OBLIGASI GLOBAL SENILAI US$350 JUTA

IQPlus, (4/01) - PT. Pan Brothers Tbk (PBRX) berencana menerbitkan obligasi global (notes) yang akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Menurut keterangan tertulis Ludijanto Setijo direktur utama PBRX menegaskan bahwa notes tersebut memiliki nilai maksimum US$350 juta dengan bunga 11% per tahun serta tenor lima tahun. Penerbitan Notes akan dijamin dengan Jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh sebagian atau seluruh anak usaha Penjamin dan/atau jaminan kebendaan lainnya dari PBRX.

Transaksi ini merupakan transaksi material karena memiliki nilai maksimum lebih besar dari 50% atau sebesar 125,56% dari ekuitas Perseroan sebesar US$278,7 juta berdasarkan Laporan Keuangan sesuai POJK nomor 17/2020.

"Dana hasil penerbitan notes tersebut bakal digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) dua hutang Pan Brothers, setelah dikurangi biaya emisi dan lain-lain dan memberikan pinjaman kepada beberapa anak usaha Kemudian sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perusahaan," tutur Ludiyanto.

Kewajiban hutang pertama adalah pinjaman sindikasi sebesar US$138,5 juta belum termasuk bunga dan biaya lain-lain serta kewajiban kedua global notes dengan jumlah pokok terutang sebesar US$171,08 juta juga belum termasuk kupon dan biaya lainnya.

Sedangkan pinjaman yang akan diberikan oleh PBRX kepada beberapa anak usaha yaitu PT. Berkah Indo Garment (BIG), PT Pancaprima Ekabrothers (PPEB) dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS) sehingga merupakan transaksi afiliasi sesuai POJK nomor 42/2020.

Namun, bila obligasi global yang diterbitkan tidak bisa mencapai US$350 juta, maka prioritas penggunaan dana adalah untuk refinancing global notes dengan pokok terhutang US$171,08 juta.

Oleh karena itu, untuk melancarkan penerbitan notes tersebut manajemen Pan Brothers akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB berlokasinya di Financial Hall, Lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Ludijanto menambahkan "Penerbitan Notes diharapkan meningkatkan kemampuan PBRX dalam melakukan ekspansi bisnis ataupun keperluan korporasi serta diharapkan akan meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keberlanjutan (sustainaibility) profitabilitas PBRX dan anak usahanya di masa yang akan datang," pungkasnya.(end)