SINAR EKA SELARAS (ERAL) TAWARKAN IPO DI HARGA Rp370-Rp410 PER SAHAM

SINAR EKA SELARAS (ERAL) TAWARKAN IPO DI HARGA Rp370-Rp410 PER SAHAM

Dalam prospektus ringkasnya (14/7) Manajemen ERAL menyampaikan bahwa Perseroan akan menawarkan sebanyak 1.037.500.000 saham biasa mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan harga Penawaran Rp370 sampai Rp410 sehingga akan meraih dana Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp425.375.000.000.

Perseroan mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31.125.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52.398.989 saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

Dalam perhelatannya ini, Perseroan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi adalah PT Mirae Asset Sekuritas dan PT. BNI Sekuritas.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak.

Selanjutnya sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada Entitas Anak dan sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal diperkirakan dilaksanakan pada tanggal 14 - 26 Juli 2023, perkiraan efektif pada 31 Juli 2023. Sehingga perkiraan penawaran Umum segera dilakukan pada tanggal 2 - 4 Agustus 2023.

Adapun perkiraan Penjatahan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan perkiraan distribusi Saham pada 7 Agustus 2023 serta perkiraan pencatatan Saham di BEI pada tanggal 8 Agustus 2023. (end)