SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR

SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR

SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR

SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR

SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR
SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR
SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SINAR MAS AGRO TAWARKAN OBLIGASI SENILAI Rp825 MILIAR

IQPlus, (29/01) - PT Sinas Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Smart Tahap III Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp825 miliar.

"Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Smart dengan target dana yang dihimpun Rp3 triliun," tulis Manajemen Smart dalam prospektus di keterbukaan Informasi.

Obligasi Berkelanjutan II Smart Tahap III Tahun 2021 dengan pokok senilai Rp825 miliar ini akan diterbitkan dalam 3 seri, yaitu:

Seri A ditawarkan dengan pokok Rp225 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,25 persen. Jangka waktu Obligasi Seri A ini yaitu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Seri B ditawarkan dengan pokok Rp380 miliar dengan tingkat bunga tetap 9 persen. Jangka waktu Obligasi Seri B yaitu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Seri C ditawarkan dengan pokok Rp220 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,50 persen. Jangka waktu Obligasi Seri C paling panjang yaitu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A, B, C pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A, B dan C.

Sedangkan Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Februari 2026 untuk Obligasi Seri C.

PT BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas, Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi serta PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberi peringkat idA+ (single A Plus) untuk obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Masa Penawaran Umum pada tanggal 10, 11 dan 15 Februari 2021 sedangkan Tanggal Penjatahan jatuh pada 17 Februari 2021 dan tanggal distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 19 Februari 2021 dan Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia jatuh pada tanggal 22 Februari 2021.(end)