SOLUSI KEMASAN DIGITAL (PACK) INCAR DANA Rp49,89 MILIAR DARI HASIL IPO

SOLUSI KEMASAN DIGITAL (PACK) INCAR DANA Rp49,89 MILIAR DARI HASIL IPO

Dalam prospektus ringkas yang dikutip, Kamis (12/1/2023), disebutkan bahwa saham perdana ini di banderol di kisaran hargaRp 110-162 per saham. Dengan demikian, Perseroan berharap dapat mengantongi dana segar dari hasil IPO ini sekitar Rp 49,89 miliar.

Dalam perhelatannya ini, PACK akan dibantu oleh NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun masa penawaran awal rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12-17 Januari 2023, Perkiraan tanggal efektif pada 27 Januari 2023, Perkiraan masa penawaran umum pada 31 Januari-2 Februari 2023. Sementara perkiraan tanggal penjatahan pada 2 Februari 2023, dan tanggal distribusi pada 3 Februari 2023, sehingga saham PACK diharapkan dapat dicatat di Bursa pada tanggal 6 Februari 2023.

Kemudian secara bersamaan, PACK juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 61,6 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,01% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I tersbeut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Untuk rasionnya, setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 tahun. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 10 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan yang belum ditetapkan, tapi dapat dilakukan setelah 6 bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025.

Sebagai informasi, sekitar 21% dana dari hasil IPO akan digunakan perseroan untuk belanja modal guna pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun serta akan mulai dikerjakan oleh tim software developer internal setelah dana hasil penawaran umum diterima. Sisanya sekitar 79% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Untuk dana hasil pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya pemasaran & promosi. (end)