TOWER BERSAMA BAKAL TERBITKAN OBLIGASI Rp1,45 TRILIUN

TOWER BERSAMA BAKAL TERBITKAN OBLIGASI Rp1,45 TRILIUN

Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan, Manajemen TBIG Rabu (24/11) menyebutkan bahwa Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60% per tahun dan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Pokok Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2022 dan pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dalam aksi korporasi kali ini, perusahaan akan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT. BCA sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapatkan peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipinjamkan oleh TBIG sebesar US$69,3 juta kepada PT Tower Bersama (TB) dan sebesar US$6,3 juta kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan TB dan SKP terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$200.000.000 Facility Agreement tertanggal 30 Maret 2017.

Selanjutnya sisanya sebesar US$26,1 juta kepada TB untuk melakukan pembayaran sebagian kewajiban keuangan TB terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam US$375.000.000 Facility Agreement tertanggal 28 Juni 2019,

Sebagai informasi, masa penawaran umum pada tanggal 6 dan 7 Desember 2021, Tanggal penjatahan pada 8 Desember 2021, pengembalian uang pemesanan pada 9 Desember 2021, distribusi obligasi secara elektronik pada 9 Desember 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Desember 2021. (end/ar)