WASKITA KARYA AKAN TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN SENILAI Rp300 MILIAR

WASKITA KARYA AKAN TERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN SENILAI Rp300 MILIAR

Rencananya untuk tahap pertama perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp300 miliar, seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang diterima, Selasa.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 ini akan diterbitkan dan ditawarkan oleh perseroan kepada masyarakat dalam 2 (dua) seri, yakni Seri A berjangka waktu 3 tahun dan Seri B berjangka waktu 5 tahun.

Perlu diketahui bahwa obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Untuk proses penerbitan dan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2020 ini perseroan telah menunjuk beberapa perusahaan Anggota Bursa sebagai penjamin pelaksana emisi seperti, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan juga PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.

Obligasi yang akan diterbitkan oleh perseroan ini juta telah mendapatkan peringkat 'BBB (idn)' dari Fitch Ratings Indonesia.

Menurut rencana, dana yang berhasil dihimpun dari penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2020 ini nantinya akan digunakan untuk melunasi sebagian utang perseroan dan juga sebagai modal kerja.

Adapun jadwal untuk masa penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 1-15 Juli 2020 dengan perkiraan tanggal efektif pada 27 Juli 2020. Sementara untuk perkiraan masa penawaran umum akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2020 dan diperkirakan akan dicatatkan pada BEI pada 5 Agustus 2020. (end)