WOMF BERENCANA MENERBITKAN OBLIGASI Rp500 MILIAR

WOMF BERENCANA MENERBITKAN OBLIGASI Rp500 MILIAR

Dalam prospektus ringkasnya disebutkan, obligasi tahap I tahun 2021 ini, akan diterbitkan dalam dua seri. Untuk seri A, jumlah pokok obligasi Rp302 miliar memiliki bunga sebesar 5,5% dengan tenor 370 hari kalender.

"Untuk seri A ini, pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet Payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo,"tulis Manajemen WOMF.

Sementara untuk seri B senilai sebesar Rp198 miliar dengan bunga Obligasi sebesar 7,00% per tahun ini, berjangka waktu Obligasi adalah 3 tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet Payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

"Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B,"terangnya.

Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas (Terafiliasi). Untuk Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Obligasi ini memperoleh peringkat AA-(Idn) (DOUBLE A MINUS) dari PT Fitch Rating Indonesia.

"Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan,"paparnya. (end/as)